IFA向け営業支援パッケージ

このIFA向け営業支援パッケージは、管理者目線ではなくIFAエージェントの営業・顧客管理活動をサポートにフォーカスしたパッケージです。
そのため、機能やデザインをシンプルに設計、デスクトップ/モバイル両方に対応した使い勝手の良いUI/UXとなっております。

このパッケージの便利ポイント

  • PC/スマートフォンそれぞれに適した利便性の高いレイアウト
    ー PCでは様々な情報のみならずグラフ表示を。移動先などでの利用が多いスマートフォンでは、重要度の高い情報を減算して表示。環境・状況にあったレイアウトで生産性向上をサポートいたします。
    また、表示するデータは導入後も自由にカスタマイズ可能です。
  • IFA業ならではの機能・項目をプリインストール
    ー今月が誕生日のお客様一覧を表示するレポート機能など、IFA業において管理していると便利なデータ項目、表示機能をパッケージを導入してすぐにご利用いただけます
  • 生産性向上・利便性を追求したToDo、進捗管理

パッケージの導入のみならず、Salesforce自体の導入支援を行っております。
サービスに関する質問、その他疑問・お問い合わせなど
お気軽にお寄せください!

パッケージ導入後、管理画面イメージ

ホーム画面(デスクトップ)

機能一覧

  • 今月が誕生日のお客様一覧レポートの表示
  • 本日の予定
  • 今日までのToDo
  • 顧客別売上レポート
  • まだ対応してないToDo数

「取引先」管理画面

機能一覧

  • 顧客の管理
  • 自由自在に作成できるリストビュー
  • 顧客ステータス(リード、商談中、取引中など)の管理
  • 取引口座も1顧客に対して複数選択可能
  • 顧客に関連する活動の記録

「行動」管理画面

機能一覧

  • 取引先顧客管理画面から簡単にスケジュールを作成
  • カレンダー画面からもスケジュール作成可能
  • 顧客の大事な誕生日なども記録可能
  • 記録されたスケジュールは様々な切り口でレポート分析可能

「ToDo」管理画面

機能一覧

  • 取引先顧客管理画面から簡単にToDoを作成
  • ToDoの対応状況の管理(未対応、対応中、完了など)
  • モバイルからでも日々のタスクを管理
  • 種別「商談」でToDoを作成すると簡単な商談の管理が可能
  • 蓄積したデータはあとから分析し、生産性向上をサポート

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この記事を書いた人

コトラDX

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コトラDXでは、Salesforce導入・活用支援を軸とした、DX(デジタルトランスフォーメーション)支援を提供しております。
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