サイト管理者 このIFA向け営業支援パッケージは、管理者目線ではなくIFAエージェントの営業・顧客管理活動をサポートにフォーカスしたパッケージです。
そのため、機能やデザインをシンプルに設計、デスクトップ/モバイル両方に対応した使い勝手の良いUI/UXとなっております。
このパッケージの便利ポイント
- PC/スマートフォンそれぞれに適した利便性の高いレイアウト
ー PCでは様々な情報のみならずグラフ表示を。移動先などでの利用が多いスマートフォンでは、重要度の高い情報を減算して表示。環境・状況にあったレイアウトで生産性向上をサポートいたします。
また、表示するデータは導入後も自由にカスタマイズ可能です。 - IFA業ならではの機能・項目をプリインストール
ー今月が誕生日のお客様一覧を表示するレポート機能など、IFA業において管理していると便利なデータ項目、表示機能をパッケージを導入してすぐにご利用いただけます。 - 生産性向上・利便性を追求したToDo、進捗管理
パッケージの導入のみならず、Salesforce自体の導入支援を行っております。
サービスに関する質問、その他疑問・お問い合わせなど
お気軽にお寄せください！
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パッケージ導入後、管理画面イメージ
ホーム画面（デスクトップ）
機能一覧
- 今月が誕生日のお客様一覧レポートの表示
- 本日の予定
- 今日までのToDo
- 顧客別売上レポート
- まだ対応してないToDo数
「取引先」管理画面
機能一覧
- 顧客の管理
- 自由自在に作成できるリストビュー
- 顧客ステータス（リード、商談中、取引中など）の管理
- 取引口座も1顧客に対して複数選択可能
- 顧客に関連する活動の記録
「行動」管理画面
機能一覧
- 取引先顧客管理画面から簡単にスケジュールを作成
- カレンダー画面からもスケジュール作成可能
- 顧客の大事な誕生日なども記録可能
- 記録されたスケジュールは様々な切り口でレポート分析可能
「ToDo」管理画面
機能一覧
- 取引先顧客管理画面から簡単にToDoを作成
- ToDoの対応状況の管理（未対応、対応中、完了など）
- モバイルからでも日々のタスクを管理
- 種別「商談」でToDoを作成すると簡単な商談の管理が可能
- 蓄積したデータはあとから分析し、生産性向上をサポート
パッケージの導入のみならず、Salesforce自体の導入支援を行っております。
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